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托管费财务规划 & 信托投资管理个人，家庭，企业，和第一反应.

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CFP斯科特•约翰逊®，AIF®

首席执行官 & 高级理财规划师
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CFP斯科特•约翰逊®, CPFA®,如果®

首席执行官 & 高级理财规划师


Scott Johnson，注册理财规划师(CFP)，第三代理财顾问. He started his career in the financial services industry in 1993 on Wall Street where he worked for an investment banking firm. In 1999 Scott joined Morgan Stanley and soon became a retirement plan branch coordinator for Morgan Stanley’s Mesa and Scottsdale, 亚利桑那州的分支. Scott is FINRA Series 65 licensed and he is a Certified Plan Fiduciary Advisor (CPFA®) with the National Association of Plan Advisors (NAPA). Scott has also earned the Accredited Investment Fiduciary (AIF®) designation which sets him apart in the industry as an advisor who is legally bound to always act in the best interest of his clients and maintain the highest ethical standards under the law.

为了获得CFP的资格，Mr. 约翰逊必须有至少3年的财务规划经验, 完成6个月的伦理学领域的大学研究生课程, 保险, 投资, 退休, 税收, 和遗产规划, 然后综合过两天, 10小时的考试.

斯科特的成绩是B.A. 他来自杨百翰大学，和妻子孩子住在亚利桑那州的梅萨. 斯科特是一名狂热的跑步爱好者和铁人三项运动员. 他把完成铁人三项赛和两次波士顿马拉松赛作为自己众多成就之一.


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CJ哈里森,CFP®，AIF®

副总统 & 理财规划师
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CJ哈里森,CFP®,如果®, CPFA®

副总统 & 理财规划师


CJ Harrison是一名注册理财规划师，同时也是DecisionPoint FINANCIAL的副总裁.  CJ负责设计, 实现, 并监控个性化的财务规划解决方案, 家庭, 公司, 企业主, & 在第一时间作出回应.  CJ还任职于DecisionPoint的投资委员会.

In 2019, CJ was recognized by InvestmentNews as part of its prestigious “40 Under 40” class of honorees doing remarkable things in the field of financial planning.**

CJ获得了B级.S. in Personal Financial Planning from 美国顶级的CFP注册课程之一 at 犹他州 Valley University. CJ also holds the Accredited Investment Fiduciary (AIF®) and Certified Plan Fiduciary Advisor (CPFA®) designations.  

CJ是土生土长的犹他州人，曾经是一名大学棒球运动员，热爱一切体育运动. 他业余时间喜欢打高尔夫球, 呆在户外, 尝试新餐馆, 和妻子一起旅行 & 女儿.

                                          
**《皇冠hg3088手机版》为全国性出版物，每年出版一次, 自2014年以来, 他们根据迄今为止的成就等因素，认可40个年龄在40岁以下的行业职业, 对行业的贡献, 领导, 并承诺. 大约有1000人被提名，其中40人被选为获奖者. 这些提名由《皇冠hg3088手机版》(InvestmentNews)的编辑和记者组成的内部小组阅读和审查. Mr. 哈里森没有申请这个奖项，他也没有为赢得这个奖项或被考虑支付费用.
在获得这个奖项后，刘先生. 哈里森接受了《皇冠hg3088手机版》的采访，向他们提供了更多关于他自己的信息, 而且该公司.      
该奖项可能不能代表任何一个客户的经验, 不是一种背书, 并不能反映顾问未来的表现. InvestmentNews不隶属于DecisionPoint Financial.**
                                   
    
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马特•戴利CFP®，AIF®

高级副 & 理财规划师
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马特•戴利CFP®,如果®

高级副 & 理财规划师


Matt Daley是DecisionPoint Financial的高级助理和财务规划师. Matt住在华盛顿的Gig Harbor，在那里他为财富管理和机构客户提供服务. 他的主要职责包括财务分析、投资组合管理、交易和研究. Matt还在为DecisionPoint的客户制定和展示财务计划方面发挥着重要作用.

Matt于2015年在一家私人财富管理公司开始了他的金融服务职业生涯. 他在犹他谷大学(犹他州 Valley University)获得个人财务规划学士学位, 美国顶级的CFP注册课程之一, 以优异成绩毕业. Matt拥有FINRA Series 65的执照, 注册理财规划师(CFP), 及认可投资受托人(AIF®).

马特和他的妻子安娜·玛丽喜欢花时间旅行, 滑雪, 在户外和两个漂亮的女儿玩耍. 马特酷爱户外运动，他从小就在山区打猎、钓鱼和徒步旅行.


香农·阿姆斯特朗的照片 香农·阿姆斯特朗哈弗照片

香农·阿姆斯特朗

运营总监
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香农·阿姆斯特朗

运营总监


香农·阿姆斯特朗在DecisionPoint团队拥有超过26年的金融服务经验.  她的职业生涯始于1988年的Dean Witter.  在过去的20年里，香农一直在摩根士丹利工作, 瑞银金融服务和Baird，她的职责包括客户关系专员, 行政助理, 财务顾问助理.  Shannon持有多种证券许可证，包括Series 7、63和66.  作为决策点的运营总监, 香农主要负责确保我们的客户总是有一个非常积极的体验.

香农是亚利桑那州人，住在吉尔伯特，她喜欢和她的两个孩子在一起, 孙子, 和三只狗. 在空闲时间，香农可以和家人一起在当地的小道上徒步旅行 & 朋友, 水肺潜水, attending concerts and volunteering her time with various humanitarian organizations including Welcome hg0088皇冠手机 Haiti, 巴斯德克里斯托, 喂饱挨饿的孩子, 中西部粮食银行. She recently returned from Haiti for the second time where she and her team built a home for a family in need. 

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布雷特·亚当斯，AIF®，CPFA

hg0088皇冠手机服务主任
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布雷特亚当斯,如果®, CPFA®, MPA

hg0088皇冠手机服务主任


他担任DecisionPoint Financial的hg0088皇冠手机服务主任, 布雷特·亚当斯负责本所所有机构客户关系.   布雷特无限的能源, 他对帮助别人的热情, and his unique problem-solving skills makes him ideally suited to work with both plan sponsors and plan participants in ensuring a successful retirement plan experience. 

布雷特持有认可投资受托人(AIF®) & 注册计划信托顾问(CPFA®)，致力于提供纯粹的, 为401(k)计划发起人提供受托投资建议, hg0088皇冠手机参与者. 

作为本公司计划资助人受托人的主要联络点, 包括计划受托人, 计划管理员, 和人力资源人员, 布雷特负责ERISA的合规, 定期召开计划评审会议, 协调参与者教育和注册会议, and serves as the quarterback for all client communications with Third Party Administrators (TPA’s) and Recordkeepers. 

每一个hg0088皇冠手机的参与者, 布雷特的目标是通过教育和赋权来揭开退休储蓄的神秘面纱. Brett works hands-on with participants to ensure they understand how to best prepare for their individual retirement goals.

Brett began his career in finance as a financial analyst for 犹他州’s largest Healthcare provider - Intermountain Healthcare. 作为一名财务分析师，他管理医生的财务合同和hg0088皇冠手机选项. 布雷特后来在Intermountain管理了几家医疗诊所，监督员工关系, 临床的预算, 和预算分析. 他的成绩是B.A. 在迪克西州立大学，他参加了大学棒球和篮球比赛. 他接着在杨百翰大学(Brigham Young University)获得公共管理硕士学位. 

布雷特能说流利的西班牙语，他花了大量的空闲时间在他的教堂和社区服务.  他喜欢高尔夫、篮球、垒球和旗橄榄球等运动.  布雷特喜欢听古典摇滚, 吃辛辣食物, 和他的妻子还有他们年幼的女儿在一起.

安妮塔Spackman照片 安妮塔·斯帕克曼哈弗照片

安妮塔Spackman

客户服务专家
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安妮塔Spackman

客户服务专家


安妮塔·斯帕克曼最适合被形容为一个真诚的人.  她的目标是，当她与你互动时，为每一位客户提供积极向上的体验.

安妮塔是一位妻子和四个孩子的骄傲母亲.  在工作之余，她一直忙于参加孩子们的篮球、足球和摔跤比赛.  当她和丈夫不工作或不照顾孩子的时候, 他们喜欢旅行和徒步旅行大峡谷的边缘.  Anita is passionate about helping those in need and she actively serves in her church and volunteers in her local community.

德文·米勒的照片 德文米勒哈弗照片

米勒德温

联系 & 理财规划师
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米勒德温

联系 & 理财规划师


在2020年夏天完成了一次非常成功的实习之后, Devin’s skills as a talented financial planner impressed us so much that we offered him a full-time 联系 position.  Devin has enjoyed working with people and numbers from a young age and he is excited to do both in his career as a financial planner.  戴文是注册理财规划师(CFP®)的候选人. 

Devin completed his degree in Personal Financial Planning with a minor in Business Management at 犹他州 Valley University (UVU) where he graduated with honors.  在乌大，德文是PFP学生协会(PFPSA)的活跃成员。, 金融规划协会(FPA)当地分会, 他被选为享有盛誉的大学的一员, 2020年FPA代表队，他获得全国第二名.

在办公室之外，戴文的爱好包括汽车、皮革工作和体育运动——尤其是足球.  戴文很自豪能和一名注册护士结婚. 在他们的空闲时间，德文和他的妻子喜欢和他们美丽的女儿玩, 狗, 和朋友和家人在一起, 玩棋盘游戏. 


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Chadd皮奇,CFP®，AFC®

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Chadd皮奇,CFP®,亚足联®

联系 & 理财规划师


Chadd Peachey从Vanguard跳槽到DecisionPoint，他曾在那里担任高净值财务顾问.  然而，对于查德来说，加入DecisionPoint有点像回家. In 2018, Chadd worked as a summer intern for the firm and he immediately set himself apart as a skilled financial planner and a genuinely good and caring human being. 

Chadd first began financial planning in college where he volunteered as a financial counselor and coach to students and people in the community. 他在犹他谷大学(UVU)获得个人财务规划学士学位, 美国顶级的CFP注册课程之一, 以优异成绩毕业. 毕业后, Chadd received the prestigious Michael Kitces Award - given to one college senior who demonstrates their passion for the industry and willingness to help others. Chadd是注册金融规划师(CFP®)和注册金融顾问(AFC®).  他热衷于与客户建立牢固的关系，并为他们提供良好的服务, 受托人, 财务建议. 

查德和他的妻子海莉有两个年幼的儿子，这让他们在业余时间非常忙碌. 他们喜欢工作之外的许多活动，包括探索户外, 山地自行车, 划船, 徒步旅行, 和男孩们一起做运动, 和游泳. 他们也喜欢与朋友和家人在一起，并到亚利桑那州看望他们, 犹他州, 和加州. 你会发现查德很喜欢谈论美食和吃饭的地方. 

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财务规划是 不 一个事件... 这是一个过程!

所以，让我们少担心“计划”，把重点放在持续参与计划的过程中.


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1

帮助你实现目标.

你是自己的基准，有自己的目标，有自己独特的挑战. 我们的工作是为您提供个性化的解决方案，帮助您实现对您来说最重要的目标.

2

帮助你理清思路.

清晰是一种来自组织的内心的平静, 简化, 优先考虑你的财务生活. 我们所做的一切，都是为了消除混乱 & 通过持续的财务规划过程，用清晰取代混乱.

3

帮助你树立信心.

睡个好觉，活得开心， & 有信心. 在世界各地和金融市场上，有很多噪音可以引起焦虑和怀疑. 让我们在你享受生活的同时烦恼吧.


规划过程组成部分

现金流量计划

投资管理

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社会保障的优化

慈善捐赠

风险管理

税收筹划

信任 & 遗产规划

房地产

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Ensuring a successful retirement outcome for every participant in a retirement plan can often be a Plan Sponsor’s greatest challenge… We can help!

hg0088皇冠手机是为您的员工提供行为知识, 投资选择, 和财务规划资源，将帮助他们每个人准备一个成功的退休.

雇主的好处

  1. ERISA 3(38)受托责任减轻 & 救援
  2. 投资选择 & 监控
  3. 现场教育 & 注册会议
  4. 半年度受托人计划回顾
  5. 帮助组织 & 维护所有ERISA文档
  6. 正在进行费用分析 & 基准测试

员工福利

  1. 训练 & CFP专业人士的建议
  2. 主动、及时和相关的沟通
  3. 每个参与者账户的半年度回顾
  4. 互补的财务规划
  5. 专业管理的低成本投资组合
  6. 行为金融学的教练 & 教育


在当前提高ERISA监管的环境下, 痛单位计划审核, hg0088皇冠手机诉讼, Plan Sponsors are looking for ways to decrease their 受托人 liability while at the same time enhancing the retirement plan experience for their employees. To meet these objectives DecisionPoint Financial serves as an ERISA 3(38) Investment Manager and assumes the 受托人 liability for the selection, 监控, 以及你计划中投资的表现. We also take full responsibility for providing your employees with critical education and regular account reviews. 这有助于防止计划参与者犯下可能在退休后让他们付出高昂代价的行为错误. Every plan participant has direct access to a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ with extensive experience in advising retirement plan participants.

华盛顿州紧急救援人员

We are true financial planning experts dedicated to meeting the unique financial challenges faced by members of the fire service and law enforcement communities in the State of Washington. 

Over the past decade we have developed a comprehensive financial planning process specifically designed for Fire Fighters, 医务人员, 调度程序, 行政人员及其家属.  Our Fee-Only 受托人 approach to managing 457(b) deferred compensation plans for the public sector offers non-conflicted investment advice and comprehensive financial planning to our community heroes. 

在财务规划过程中，我们会评估您的负债比率, 储蓄率, 现金流, 家庭投资配置, 教育储蓄目标, 生命保险, 遗产规划的需要, DRS Penison福利选项, 和退休的目标 & 准备.  我们相信财务规划不是一个事件，而是一个终身的过程.  一旦我们制定了您的财务计划，我们将与您合作, 通过退休确保你实现了你的hg0088皇冠手机和目标.  On behalf of 华盛顿州紧急救援人员 we have negotiated deep fee discounts for legal estate planning services and we provide our clients with low cost options for 529 教育 accounts. 


公共雇主 & 当地的工会福利

  1. 受托责任缓解 & 救援
  2. 投资选择 & 监控
  3. 现场教育 & 注册会议
  4. 半年度受托人计划回顾
  5. 正在进行费用分析 & 基准测试
  6. 规划设计分析

首先回应的 & 员工福利

  1. 来自CFP®专业人士的居家理财规划
  2. 西澳州公共养老金专家(LEOFF 2, PERS， & TRS)
  3. 专业管理的低成本投资组合
  4. 半年度457(b)帐目审查
  5. 行为金融指导与教育
  6. 对外部IRA和应税帐户的折扣费用

   

媒体

视频 & 播客

播客

给你的财务顾问的十个问题

视频图书馆

消除噪音

在全球多元化方面做得更好

股票和债券的起起落落

通货膨胀的影响

市场的力量

准备开始了?

请填皇冠hg3088手机版以下表格，我们会与您保持联系.



亚利桑那州的办公室

2812 N. 诺沃克,116套房
台面,亚利桑那州85215

电话:480.553.6249 


华盛顿办公室

贝克路5727号，107号房 
吉格港WA 98332

电话:253.883.4143